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三箭资本败局全复盘:对加密市场影响已接近尾声

7 月 12 日,噤声近一个月的三箭资本创始人Zhu Su再次发推:“遗憾的是,我们与清算人合作的诚意被错误诱导。希望他们(清算人)在 StarkWare 代币认股权证中履行善意。”

在该推文(已限制用户评论)中,ZhuSu 还附带了两张电子邮件截图,显示自己希望按照流程清算,但债权人兼清算人 Russell 假意提供帮助并商定清算方案,实则套取内部信息,并将协调过程中的资料递交给法院,使得清算过程受阻。

三箭资本方律师还表示,债权人未能兑现 StarkWare 股权收购承诺导致公司蒙受损失,产生了系列不利影响。

Zhu Su 的“现身”,可以说是对近期彻底失联传闻的回应。

7 月 8 日,金融咨询公司Teneo在向美国纽约南区破产法院递交的文件中称,三箭创始人 Zhu Su 和 Kyle Davies 拒不配合清算,并且下落不明,二人可能会试图将公司资产转移至外部账户(逃避债务)。两位创始人失联的消息,也得到了三箭方律师的确认,加之此时距ZhuSu 最后一次(6 月 15 日)现身社交平台已经过去近一个月,关于 Zhu Su 的传闻讨论愈演愈烈。

但除了这条自我解释、“甩锅”清算人的推文,三箭方再无新的回应,两位创始人均未出席 7 月 12 日在纽约举行的法庭听证会。

最终美国法院了冻结三箭在美剩余资产,并指定 Teneo 公司作为破产清算人享有处置相关资产的权利。最新的消息是,由 Teneo 公司主持的三箭债权人的第一次会议将于 7 月 18 日举行,具体议程尚不清楚,但后续进展会在指定官网(https://3acliquidation.com/)公示。

Luna 暴跌加速了熊市,随后数家 CeFi 机构如多米诺骨牌般接连暴雷倒下令人唏嘘不已。不过一个多月以来,Celsius持续在各DeFi协议还贷逾 8 亿美元、陆续赎回抵押品,BlockFi也拿到多轮贷款并确认将被FTX收购,其它一些中小机构也都有所进展……唯有“始作俑者”三箭,相关小道消息层出不穷,凑成一出悬疑大戏。

作为昔日管理着数百亿美元资产的顶级基金,三箭负债规模究竟有多大,债权人是哪些,账上还有几多资产?债权人起诉三箭,能否拿回部分债款?双方博弈的难点有哪些?三箭债务危机对加密金融市场的影响是否已接近尾声?Odaily星球日报综合各方消息,将尝试解答上述问题。

(1)三箭和他的债主们

“我们正在与有关方面进行沟通,并致力于将问题解决。” 6 月 15 日,三箭资本创始人Zhu Su在留下这条推文后便消失了。彼时,三箭被传身陷流动性危机,资不抵债,引发市场恐慌,ZhuSu 的推文无疑验证了部分猜测。

溃败的根源在于,三箭误判形势,通过循环抵押借贷、加杠杆的方式持续做多比特币等加密资产,随着行情下行,巨额保证金以及抵押品被相继清算,并且此前投资的 LUNA 也亏损数亿美元,直接导致流动性枯竭,进而引发市场螺旋下跌,比特币最低跌破 1.8 万美元。Odaily星球日报曾撰文分析三箭溃败,推荐阅读《三箭资本大败局:ETH第一Holder身陷流动性危机》。

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