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成功 VC 的十大投资习惯

本文来自微信公众号:老雅痞

如果你只有几分钟的空闲时间,这里有十个来自伟大风险投资家的教训,投资者、运营商和创始人应该知道。

- 有备而来

- 从第一原则思考

- 重视非凡的想法

- 把投资当作产品

- 提供真正的同理心

- 相对于你的信念的大小

- 适应机会

- 培养时间感

- 全球搜索

- 说出残酷的事实

没有单一的方法可以成为一个伟大的风险投资者。一些公司通过快速行动取得成功;其他人则依赖于深思熟虑。一只基金可能会经常支持市场上最热门的初创公司,而另一只基金则投资那些不受欢迎的公司。

这一切都在说,一个人的「永恒智慧」不可能引起普遍共鸣。事实上,研究风险投资的大公司的部分阴谋在于发现不同的竞争方式。Union Square Ventures、CoatueManagement、Multicoin Capital、DST Global、Y Combinator 和 Tiger Global 等基金可能追逐同一家公司,但往往看起来他们在从事不同的活动。研究它们有助于构建我的新基金,通才资本。

在今天的文章中,我们将重新审视这些不同的特许经营权,提炼我认为有价值的经验教训。至少,我希望他们在你投资或建立自己的伟大企业时激发新思维。

了解最优秀的企业和投资者如何获胜。

1. 有备而来 (Coatue)

正如委婉的哲学家塞涅卡所说,」运气是机会与准备的结合」。跨界基金 Coatue Management 就体现了这一特点。作为 2010 年代初硅谷圈子里的一个局外人,Laffont 兄弟两不得不寻找其他方式来证明他们的实力。

他们最有效的武器之一是运行一个由外而内的勤奋程序——在与创始人会面之前深入研究一个企业。这种方法帮助 Coatue 接触到像 Snap、Lyft 和无数其他公司。虽然进行「反向推销「并不总是合适的——尤其是在较早的一轮——但在一切开始之前尽可能多地了解情况,以显示对创业公司所解决的问题的兴趣和理解。它还有助于推动早期的对话超越平淡无奇的内容,走向更有意义的讨论。

2. 从第一原则思考(Multicoin)

风险投资经常被批评为受 FOMO 驱动。怀疑论者并没有为自己考虑,而是认为投资者只是跟随社会信号,为了它而争取进入「热门」轮次。对于一些经理人来说,红杉或 Benchmark 领导投资的事实已经足够证明——不需要更多的思考。

借用另一家公司的信念会阻止您发展自己的信念,甚至可能无法找到真正的异常投资。Multicoin Capital 是根据第一原则运作的基金的一个很好的例子。纵观其历史,Multicoin 已经发展了自己的论点,其中包括许多与公认智慧背道而驰的论点。当加密生态系统专注于以太坊时,Multicoin 开始确信需要一个高速替代层 1。这种想法最终导致了它对 Solana 的投资。

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